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时间:2019-08-23 13:18:52 政务OA办公软件 原文地址

CRM,顾名思义是客户关系管理系统,是企业与客户之间的有效桥梁,企业与客户是分不开的,没有客户,企业也就无从赢利,而如何做好客户关系管理,也就成了企业和业务员的困扰,而PHPOA负责人提到的OA办公系统之CRM系统就为企业和业务员打开了新一扇大门。

小编率先试用了OA办公系统的CRM系统的客户管理模块,今天我们讲解客户管理中的客户信息功能。

登录OA办公系统,找到CRM系统这个模块,展开发现客户管理,客户管理下存在着客户信息功能,点击它。

一、新增信息:

客户管理首先需要拥有客户,而拥有了客户就需要录入客户信息,以实现往后的客户维护。在客户信息界面,点击“新增信息”,进入到新增信息界面,即可将客户信息一一录入,信息越详细越好。录好信息后,保存即可。

客户信息新增_副本.jpg 

保存后的客户会显示在客户信息界面里。

客户信息界面_副本.jpg 

二、查询功能:

当我们需要在众多客户中寻找其中之一个客户时,我们就需要动用OA办公系统客户信息的精确查询功能,客户信息界面提供流水号、起止时间、客户姓名、客户等级、客户来源等多种方式查询。

客户信息查询_副本.jpg 

三、清理数据:

当一些客户成为了失效客户,那么就需要清理了,因为不会给企业带来效益的客户,也就不能称之为企业客户了。那么如何做清理呢?在查询页面的客户状态上先选择“失效客户”,然后选择“全选”,点击“清理数据”就可以了。

客户信息清理_副本.jpg 

四、下载查询结果:

我们还可以下载某个客户的信息,就用到了下载查询结果功能。选择某个客户,然后点击“下载查询结果”即可。

客户信息下载查询结果_副本.jpg

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版本功能与服务体系

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  • 基础服务
  • 售后服务
  • 可选收费服务
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功能模块 模块价格 功能扩展介绍(子模块)
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多语言管理 10000 类别管理、语言包数据管理、语言包添加、语言包管理
内部邮件 500 发邮件、邮件管理、类别管理、邮箱账号设置、签名设置、收件箱、发件箱、草稿箱、己删除邮件
任务管理 1000 任务类别管理、任务发布、任务管理、任务进度管理、任务考核、子任务管理(多级)
工作计划 1000 计划创建、计划管理、计划任务分配、计划任务管理、任务进度管理、领导批注
考勤管理 2000 在线考勤(PC\移动\APP)、考勤管理、考勤配置、排班设置、考勤统计、考勤报表
培训管理 1000 培训发起、培训管理、培训审批、培训报表
奖惩记录 500 奖惩记录添加、奖惩记录管理、奖惩记录报表
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投票 500 投票发起、投票管理、在线投票、投票统计
论坛 500 论坛版块管理、发贴、论坛管理、贴子操作(置顶\精化)、回贴
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CRM 4000 客户线索(潜在客户\潜在客户跟进)、客户管理(客户管理\客户合同\客户回访\客户反馈\客户投诉)、代理商管理(代理商管理\代理商回访)、基础模型管理
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开发平台 8000 基础应用开发(应用创建\应用管理\表单管理\应用发布)、流程应用开发(应用创建\应用管理\表单管理\流程管理\应用发布)
工作日志 500 我的日志、共享日志、写日志、工作日志管理
工作日程 500 我的日程、添加日程、工作日程理
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招聘管理 500 招聘需求、招聘计划、人才库、人才录用、基础模型管理
劳动关系 1000 人事合同、到期提醒、基础模型管理
薪资管理 2000 新建工资表、工资管理、部门工资上报、薪资项目设置、工资发放、基础数据配置
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档案管理 2000 新增档案、档案管理、档案借阅、借阅审批、档案类别
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会议管理 500 会议申请、会议管理、会议室设置、会议室占用情况、会议设备管理
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企业微信版 2000 事务审批、财务、CRM、销售管理、采购中心、通知公告、考勤管理、工资查询、在线考试、工作日志、工作日程、投票、会议管理、个人文件柜、公共文件柜、 网络硬盘、下载管理、用车管理
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